A boszorkányok egy látnoki képességű barát segítségével próbálják megtalálni a köztük lévő árulókat. Cordelia egy másfajta gonosszal készül egyezséget kötni. Miután Mallory szuperképességét használja, további információt tudunk meg az elkövetkező boszorkány királynőről. A boszorkányok egyesítik erejüket, hogy pusztító üzenetet küldjenek Michaelnek.
