Három évvel vagyunk az atomháború kitörése előtt, amikor is a Hármas Helyőrség helyén még a Hawthorne Kivételes Képességű Fiatalok Iskolája állt. A bentlakók olyan varázslók, akik Cordelia Goode boszorkányainak az árnyékában élnek, és akik számára egy új, nyugtalan természetű növendék, Michael Langdon testesít meg minden reményt.
