Susie zajistí Midge první vystoupení v televizi, ale z vítězství se radují jen do chvíle, kdy jim dojde, že Midge doplácí na svou minulost. Abe je se svou prací snů v Bell Labs stále méně spokojený, zatímco Joel se utápí v přesčasech v Maisel & Roth.
