Dans le passé, Merlin libère Lancelot et Merida des geôles de Camelot avant de partir avec Belle, James et Crochet. Belle montrant un certain talent pour comprendre la magie, Merida décide de l’enlever pour ses plans : utiliser le chaudron de la sorcière qui l’a aidée autrefois afin de trouver le moyen de garder le trône hérité de son père, le roi Fergus.
