Ash und Freunde gehen in Dawns Heimatstadt Twinleaf. Bei ihrer Ankunft stellen sie fest, dass sie es rechtzeitig zum Twinleaf Town Festival geschafft haben, wo ein Pokémon-Wettbewerb stattfinden wird. Dawn beschließt einzutreten, und es dauert nicht lange, bis sie im Kampf gegen keine Geringere als ihre Mutter Johanna antritt. Wenn Dawn weiß, dass Johanna in der Vergangenheit das Große Festival gewonnen hat, wird sie sie besiegen können?
