Ein außerirdisches Raumschiff landet im Ozean, und die Seaview wird ausgesandt, um das zu untersuchen. Obwohl die Seaview in der Nähe ihres Schiffes machtlos ist, scheinen die Außerirdischen freundlich zu sein, und Nelson gelingt es, Verhandlungen aufzunehmen. Die Militärbehörden haben jedoch andere Vorstellungen, und Seaview könnte durch menschliche Einmischung ebenso in Gefahr sein wie durch die Außerirdischen.
