В прошлом, в Камелоте герои прикладывают все свои силы, пытаясь освободить Мерлина. Дэвид, желая помочь Эмме, отправляется на поиски волшебной реликвии, чтобы её использовали Реджина и плененный Чародей. Артур настаивает на необходимости отправиться на поиски вместе с Дэвидом, мотивируя это тем, что Принц даже представить себе не может опасность этих поисков. Между тем, Мэри Маргарет узнает судьбу своего старого друга, бывшего Рыцаря Круглого Стола, Ланселота. В настоящем, в Сторибруке, Артур просит помощи у Дэвида. Им необходимо поймать вора, который угрожает безопасности жителей Камелота. На другом конце города Эмма решает прибегнуть к помощи Крюка, чтобы достать меч Экскалибур из камня.
