В городе царит невообразимая жара. Дилан делает Тони предложение. Рэй посещает психотерапевта. Донна выходит в полуфинал конкурса красоты и находит фотографию 1969 года, на которой узнаёт в одной из участниц конкурса свою мать. Дилан рассказывает друзьям о своей грядущей свадьбе — Келли ревнует. Донна понимает, что ей нравится Джо. После землетрясения Брендон и Сьюзен застревают в лифте с женщиной по имени Элен, у которой внезапно начинаются роды. Маршетт приказывает своему телохранителю убить Дилана…
