Dopo essere stato rapito da Katarina Rostova, Raymond "Red" Reddington si ritrova da solo in territorio nemico e non sa bene di chi fidarsi, se di qualcuno è possibile fidarsi. Liz e la Task Force dovranno mettere insieme le poche piste disponibili e intraprendere strade imprevedibili e pericolose al fine di ritrovare Reddington.
