Der schwarze Ex-Kriminelle E. L. Tenspeed Turner und der weiße Ex-Börsenmakler Lionel Brown Shoe Whitney betreiben eine Privatdetektei in Los Angeles. Tenspeed muss legal arbeiten, um seine Bewährungsauflagen zu erfüllen, und schlüpft bei den Ermittlungen in viele verschiedene Rollen und Kostüme, Brown Shoe bezieht seine Kenntnisse vor allem aus blutrünstigen Kriminalromanen der 40er-Jahre und Humphrey-Bogart-Filmen.
